根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，初步核算，2024年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值30660億元，同比增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值236530億元，增長5.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值349646億元，增長4.6%。分季度看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.3%，二季度增長4.7%。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長0.7%。
      從2024年上半年兩個季度的GDP同比增幅可以看出，二季度GDP增幅就數(shù)值而言要低于一季度。國內(nèi)中央空調(diào)市場發(fā)展也與之類似。一季度，整個中央空調(diào)市場發(fā)展基本穩(wěn)定，但是從二季度開始，不論是訂單數(shù)量、訂單金額還是工廠出貨，都開始出現(xiàn)減少的現(xiàn)象，二季度的市場發(fā)展不及預(yù)期造成了部分中央空調(diào)企業(yè)在2024年上半年工廠出貨的下滑。
        根據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年國內(nèi)中央空調(diào)市場容量同比下滑5.1%，下滑幅度達近幾年之最。由于艾肯網(wǎng)統(tǒng)計的是工廠出貨，因此目前庫存高企的情況下，一線市場感受到的下滑幅度會更大一些?；仡欁罱鼛啄甑膰鴥?nèi)中央空調(diào)市場，從2020年開始，國內(nèi)中央空調(diào)市場開始呈現(xiàn)出下滑與增長交替出現(xiàn)的行情。事實上，從2021年國內(nèi)中央空調(diào)市場迎來報復(fù)性增長之后，從2022年開始，受制于房地產(chǎn)市場的影響，國內(nèi)中央空調(diào)市場遇到了發(fā)展瓶頸。

一、房地產(chǎn)市場不景氣是導(dǎo)致市場下滑的主要原因。
       國內(nèi)中央空調(diào)市場高度依賴房地產(chǎn)市場的發(fā)展，受其影響的行業(yè)包括但不限于商業(yè)地產(chǎn)、寫字樓、商鋪、精裝修樓盤和住宅零售等等。因此，一旦房地產(chǎn)市場的發(fā)展不及預(yù)期，國內(nèi)中央空調(diào)市場就很難取得增長。2024年上半年，國內(nèi)房地產(chǎn)市場未見起色，直接拖累了國內(nèi)中央空調(diào)市場的增長。
二、工程項目市場和家裝零售市場雙雙下滑。
       報告按慣例將國內(nèi)中央空調(diào)市場細分為工程項目市場和家裝零售市場。2024上半年，工程項目市場和家裝零售市場繼2022年后，再次出現(xiàn)雙雙下滑的情況。其中，工程項目市場下滑3.7%，家裝零售市場下滑8.5%?？梢钥闯?，家裝零售市場的下滑幅度更大一些，2024上半年消費者相對較低的消費意愿造成了家裝零售市場的下滑。
三、國產(chǎn)品牌的表現(xiàn)整體上要略好于外資品牌。
       2024上半年，中央空調(diào)品牌在國內(nèi)中央空調(diào)市場漲跌不一，但是呈現(xiàn)出兩個特點，第一是下跌的品牌數(shù)量要明顯多于上漲的品牌數(shù)量，第二是國產(chǎn)品牌的表體上要略好于外資品牌。這兩個市場特點都不難理解，2024上半年不論是家裝零售市場還是工程項目市場，大家整體的消費意愿都是相對較低的，因此性價比更高的國產(chǎn)品牌更受青睞。
四、原材料價格高企，但市場已很難接受漲價。
      2024上半年，與中央空調(diào)產(chǎn)品息息相關(guān)的銅等原材料，其價格長時間保持高位，這也導(dǎo)致中央空調(diào)品牌生產(chǎn)成本的增加。但是，與去年同期中央空調(diào)品牌發(fā)布多輪漲價通知不同的是，2024上半年僅有少數(shù)中央空調(diào)品牌進行了主機產(chǎn)品的漲價。消費意愿降低的國內(nèi)中央空調(diào)市場已經(jīng)很難再接受主機產(chǎn)品的漲價，即便個別進行漲價的品牌，也又以促銷的形式降低消費者的購買成本。
五、離心機、溴化鋰、兩聯(lián)供微增，其它品類均出現(xiàn)下滑。
       盡管2024上半年國內(nèi)中央空調(diào)市場出現(xiàn)了5.1%的下滑，但還是有部分產(chǎn)品市場實現(xiàn)了小幅的增長，包括離心機市場、溴化鋰市場和兩聯(lián)供市場螺桿機市場、多聯(lián)機市場、單元機市場、模塊機市場和末端市場都出現(xiàn)了下滑的情況。離心機市場的增長主要來自于去年訂單的出貨，溴化鋰市場的增長則源于工業(yè)市場的穩(wěn)定，兩聯(lián)供市場的增長則來自于在精裝修樓盤應(yīng)用的增加。
六、市場仍有亮點，民生類、工業(yè)、改造等市場表現(xiàn)尚可。
       2024上半年整體市場出現(xiàn)下滑，但并不是毫無亮點，還是有一些細分行業(yè)保持了穩(wěn)定，并沒有受到大環(huán)境太多的影響。其中，與教育、醫(yī)療、出行相關(guān)的民生類項目，石油、化工、煤炭等工業(yè)類項目，以及近幾年被反復(fù)提及的改造類項目，在2024上半年的市場中表現(xiàn)相對較好，從而也幫助相關(guān)細分市場、相關(guān)品牌和相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)了增長。
       基于以上的市場特點和中央空調(diào)品牌的實際出貨金額，我們把所有品牌的出貨規(guī)模區(qū)間分為5檔，分別是100億元以上、70-100億元、30-70億元、10-30億元和10億元以下。
       據(jù)不完全統(tǒng)計，2024上半年出貨規(guī)模在100億元以上的品牌僅有兩個，分別是格力和美的。2024上半年，格力貫徹其年初制定的四大戰(zhàn)略，包括全面舒享家戰(zhàn)略、全面低碳節(jié)能戰(zhàn)略、全鏈路數(shù)字化戰(zhàn)略和全溫區(qū)產(chǎn)品解決方案戰(zhàn)略，并不斷挖掘增量市場的潛力。美的則在工程項目領(lǐng)域取得了良好的發(fā)展，通過參加各種展會和活動，美的向行業(yè)展示了其全鏈路綠色低碳產(chǎn)品和服務(wù)。
        出貨規(guī)模在70-100億元的品牌有兩個，分別為大金和日立。大金是外資品牌中出貨規(guī)模最大的企業(yè)。2024上半年，大金仍然保持了多聯(lián)機市場和家裝零售市場第一的位置，并在高端樓盤精裝修配套方面有不俗的表現(xiàn)。日立在2024上半年采取“雙輪驅(qū)動”策略，一方面深化工程市場，另一方面加速家裝零售業(yè)務(wù)，通過諸多新產(chǎn)品的推出展現(xiàn)了強大競爭力。
       出貨規(guī)模在30-70億元的品牌也是兩個，分別為海爾和東芝。2024上半年，海爾在智慧樓宇業(yè)務(wù)板塊延續(xù)了其在2023年的發(fā)展勢頭，在磁懸浮離心機和物聯(lián)多聯(lián)機兩大重點領(lǐng)域取得了不錯的發(fā)展，同時，海爾在2024上半年推出了更多的新產(chǎn)品和場景解決方案。東芝在2024上半年的業(yè)務(wù)仍然圍繞工程項目、家裝零售、中小項目和裝企合作四個領(lǐng)域展開，通過新產(chǎn)品的推出和渠道整合拓展市場。
       出貨規(guī)模在10-30億元的品牌共有10家，分別是海信、麥克維爾、江森自控約克、天加、三菱重工海爾、開利、三菱重工、特靈、約克VRF、申菱。其中有國產(chǎn)品牌3家，外資品牌7家。
       國產(chǎn)品牌中，海信2024上半年在大小多聯(lián)機方面都取得了不錯的發(fā)展，同時在冷水機組領(lǐng)域，海信也是進步明顯；天加2024上半年繼續(xù)保持了其在末端產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，并堅持做好客戶和經(jīng)銷商的技術(shù)和服務(wù)；申菱則通過參與展會和論壇的方式，進一步開發(fā)渠道和拓展銷售。
       外資品牌中，有同時經(jīng)營冷水機組和兩聯(lián)供機組的麥克維爾、江森自控約克、開利和特靈，2024上半年在冷水機組市場，它們承受了來自訂單數(shù)量和訂單金額同步減少的挑戰(zhàn)，但是在兩聯(lián)供機組的銷售保持了穩(wěn)定。另外3家外資品牌三菱重工海爾、三菱重工和約克VRF都是以多聯(lián)機產(chǎn)品為主，同時受到工程項目市場和家裝零售市場的挑戰(zhàn)。
       出貨規(guī)模在10億元以下的品牌我們不再繼續(xù)分檔，僅列出其中具有一定規(guī)模和市場影響力的部分品牌，包括但不限于EK、荏原、TCL、頓漢布什、奧克斯、中廣歐特斯、盾安、三星、歐博、積微GCHV、科龍、國祥、環(huán)都拓普、iCongo、慧科技、西屋康達、SFP、林內(nèi)、克萊門特、三菱電機、松下、富士通將軍、西屋、LG、遠大、維克、必信、威能、江森自控日立萬寶、雙良、雅士、長虹、鎂刻陽光、思科等。它們大多專注于細分產(chǎn)品或者細分市場，通過靈活、高效的銷售模式，可靠的產(chǎn)品品質(zhì)展現(xiàn)其市場競爭力。
       在區(qū)域?qū)用?，由于各省市中央空調(diào)市場發(fā)展情況的不同，在大區(qū)層面的占有率與2023年全年相比有一些變化。根據(jù)艾肯網(wǎng)統(tǒng)計，2024上半年華東區(qū)域的占有率為38.6%，占有率呈現(xiàn)出減少的趨勢，其主要原因是華東區(qū)域作為家裝零售市場占比最大的區(qū)域遭遇到了市場下滑的影響。華南區(qū)域的占有率為14.2%，在占有率方面有所提升。華北區(qū)域的占有率為17.9%，占有率保持穩(wěn)定。華中區(qū)域的占有率為14.3%，占有率方面有一定幅度的提升。西南區(qū)域、西北區(qū)域和東北區(qū)域的占有率分別為10.1%、3.4%和1.6%，占有率方面變化不大。